クロスボーダーM&A

グローバルM&Aは、インバウンドM&Aでは、海外の事業会社、投資家、投資ファンドなどによる日本企業への投資・買収を仲介しています。特に、東京都心部のオフィスビルを対象とする不動産M&Aをはじめ、国内不動産を保有する企業（業種を問わず）のM&Aに、長年の実績と極めて高い専門性があります。２０年以上にわたり、国内外のさまざまなM&A案件に携わり、独自のM&Aノウハウを駆使し、豊富なM&A成立実績を積み重ねています。

国内のオフィスビルを対象とする不動産M&Aに加え、製造業、サービス業、小売業、卸売業など、国内不動産を保有するさまざまな業種の企業を対象としたM&Aを仲介しています。企業そのものの事業価値だけでなく、保有不動産の立地、規模、収益性、活用余地などを踏まえ、事業価値と不動産価値の双方から企業価値を評価しています。

特にインバウンドM&Aでは、国内不動産を保有する企業（業種を問わず）の事業価値と保有不動産の価値を踏まえ、海外の事業会社、投資家、投資ファンドなどから、案件との戦略的適合性が高い買い手候補先を探索・選定しています。国内企業同士のM&Aにおいても、案件の特性や目的に応じて、国内外の買い手候補先から親和性の高い、シナジーが見込める候補先を厳選しています。

グローバルM&Aのソーシング力の基盤となるのが、２０年以上の豊富なM&A仲介・国際ビジネス経験を通じて構築・蓄積してきた、資金力・信用力を有する国内外の優良な候補企業・投資家・投資ファンドを幅広く網羅する独自のデータベースと、国内外の有力な企業・投資家・投資ファンドとの広範かつ強固なネットワークです。さらに、２０年以上にわたる豊富な経験を通じて構築・蓄積してきた、確固たるグローバルM&A独自のノウハウを駆使し、案件との適合性を見極め、親和性の高い、シナジーが見込める国内外の多様な買い手候補先を厳選しています。特に、国内企業だけでなく、資金力・信用力を有する海外の有力な事業会社、投資家、投資ファンドまで買い手候補先として探索・選定できることが、グローバルM&Aの大きな強みです。

また、独自のM&Aノウハウを駆使し、案件ごとの特性や目的に応じたM&Aスキームを構築しています。特に、２０年以上にわたるM&A経験と蓄積した深い知見を駆使し、税務負担や取引コストを抑えるなど、M&Aスキームによるメリットを最大限に引き出しています。不動産M&Aでは、不動産の価値向上（バリューアップ）まで見据えた施策を実行し、その他のM&Aでは企業価値の向上まで見据えた施策を講じています。これらを通じて、売り手・買い手双方の目的と意向を踏まえ、双方にとってより良い条件での不動産M&A成立を実現しています。グローバルM&A独自の不動産M&Aノウハウを駆使し、不動産M&A成立の豊富な実績を積み重ねています。

グローバルM&Aは、M&A戦略の策定、候補先の探索・選定、関連資料の作成、企業価値評価（バリュエーション）、デューデリジェンス（買収調査）、ビジネス交渉、条件交渉、契約締結、クロージングまで、クロスボーダーM&Aの一連のプロセスを一貫して仲介しています。

グローバルM&Aの担当者は、M&A、財務・金融、国際ビジネスなどに豊富な経験と高い専門性を有する日本語・英語のバイリンガルのM&Aプロフェッショナルです。米国公認会計士（USCPA）などの資格を有するプロフェッショナルが、国内外の候補先の分析・選定、ビジネス交渉、M&Aスキームの構築などを担っています。

事業拡大、事業承継、新規事業、事業再生、事業転換など、企業・オーナーの経営目標や経営課題を踏まえたクロスボーダーM&Aを仲介し、M&A成立を実現しています。グローバルM&Aは、独自のノウハウを駆使し、２０年以上にわたり、企業・オーナーの目的に適したクロスボーダーM&A成立の豊富な実績を積み重ねています。

インバウンドM&AにおけるグローバルM&Aの特長

① グローバルM&Aは、インバウンドM&A及び国内企業同士のM&Aにおいて、東京都心部のオフィスビルを対象とする不動産M&Aをはじめ、国内不動産を保有する企業（業種を問わず）のM&Aに、２０年以上の豊富な経験と実績があります。数多くのM&A成立実績を築いており、特に、海外の事業会社、投資家、投資ファンドなどによる日本企業への投資・買収を仲介するインバウンドM&Aに、極めて高い専門性を有しています。

② グローバルM&Aは、親和性の高い、シナジーが見込める候補企業の探索（ソーシング）に強みがあります。独自の候補企業データベースと国内外の広範なネットワークを駆使し、国内外の非公開案件を含め、案件の条件や目的に適した候補先を探索・選定しています。国内企業に加え、資金力・信用力を有する海外の有力な事業会社、投資家、投資ファンドまで買い手候補先の範囲を広げ、極めて高いマッチング力によって、非常に高いM&A成約率を誇ります。これまで培ってきた極めて高いソーシング力とマッチング力を基盤に、独自のノウハウを駆使し、２０年以上にわたりM&A成立の実績を継続的に積み重ねています。

③ グローバルM&Aは、M&A戦略の策定、候補先の探索・選定、企業価値評価（バリュエーション）、デューデリジェンス（買収調査）、ビジネス交渉、条件交渉、契約締結、クロージングまで、クロスボーダーM&Aの各プロセスを一貫して仲介しています。

アウトバウンドM&AにおけるグローバルM&Aの特長

① アウトバウンドM&Aでは、日本企業による海外企業の買収について、インド・ASEAN・米国・欧州などを中心に、日本企業の海外進出、海外展開、販路拡大、事業拡大、新規事業、成長戦略など、それぞれの目的に適した候補企業を探索・選定しています。候補企業については、事業内容、経営戦略、成長性などを踏まえ、親和性の高い、シナジーが見込める候補企業を厳選しています。

② M&Aによる買収のみならず、業務提携・資本提携、合弁会社の設立なども含め、日本企業の目的や事業戦略に適した提携スキームを構築しています。海外企業との提携・資本関係の構築まで見据え、候補先の探索・選定からビジネス交渉、条件交渉、契約締結、クロージングまで、一連の仲介業務を担っています。グローバルM&Aは、独自のM&Aノウハウを駆使し、アウトバウンドM&A成約の豊富な実績を積み重ねています。

クロスボーダーM&Aについて、グローバルM&AのM&A成約実績・支援事例

グローバルM&Aは、20年以上にわたる経験で培った独自ノウハウを駆使し、豊富なM&A成約実績を積み重ねています。

① 国内サービス業中堅企業の事業再生・オランダ企業への非採算事業譲渡

国内サービス業の中堅企業と、M&A仲介及び事業再生支援契約を締結しました。事業ポートフォリオの見直しと経営再建を目的として、ノンコア事業の収益性や将来性を精査し、海外企業を含む譲受候補先を探索・選定しました。

その結果、オランダの大手サービス業企業へのノンコアの非採算事業の事業譲渡が成立しました。非採算事業を切り離してコア事業へ経営資源を集中し、事業ポートフォリオの最適化と経営基盤の抜本的な再構築を実現しました。

② 米国大手小売企業による日本の小売企業の買収・日本事業の著しい業績向上

日本に子会社を有する米国の小売業大手企業と、M&A仲介及び日本事業支援契約を締結しました。日本市場における事業基盤の拡充と事業規模の拡大を目的として、日本の小売業企業を対象に候補先を探索・選定し、事業内容、顧客基盤、販売チャネル、既存事業との戦略的適合性などを精査しました。

その結果、日本の小売業を営む中堅企業とのインバウンドM&Aが成立し、株式取得による買収を実現しました。買収を通じて日本国内の事業基盤と顧客・販売ネットワークを拡充しました。グローバルM&Aは、買収後も日本での事業展開買収後も日本での事業展開を長期にわたり継続的に支援し、日本での事業規模が大幅に拡大し、著しい業績の向上を実現しました。

③ 国内IT系中堅企業のインド企業買収・インド事業の大幅な事業成長

国内IT系中堅企業と、M&A仲介及び海外事業支援契約を締結しました。海外市場への進出と事業成長を目的として、企業の事業戦略や必要とする事業基盤を踏まえ、インドを中心に親和性の高い、シナジーが見込めるIT系企業を探索・選定しました。

その結果、インドのIT系ベンチャー企業とのアウトバウンドM&Aによる株式取得を実現しました。M&Aを通じてインドでの事業基盤に加え、人材・技術・顧客ネットワークを獲得しました。グローバルM&Aは、買収後も現地での経営と事業展開を継続的に支援しました。その結果、インドでの事業が飛躍的に拡大し、大幅な事業成長を実現しました。